[HK] 發票-如何創建？

發票

首選方法

1. 選擇銷售

2. 將創建新選項卡（請參閱下面的屏幕截圖）。單擊下拉列表以選擇發票狀態

• • 草案
  • 准予

3. 通過鍵入客戶的姓名搜索客戶或單擊“創建新聯繫人”以添加新客戶。

4. 選擇一個適當的“付款期限”，以確定付款的到期時間。
5. 檢查發票日期。
6. 查看發票編號和參考編號。
7. 如果要發送給業務中的特定人員，請選擇“注意”。 （可選的）

*注意：如果指定了“注意”，發票將轉發到該特定人員的個人電子郵件，而不是公司的電子郵件。

8. 查看或選擇聯繫地址和送貨地址。
9. 查看或選擇貨幣。

10. 單擊添加新按鈕以添加您正在銷售的產品或服務。

• • 選擇您先前定義的產品，或選擇類別/帳戶（如果要出售一次性商品）。您也可以當場添加產品或類別。
  • 如果需要，請更新產品名稱和說明。
  • 更新數量、UOM 並查看價格。
  • 如果需要，更新作業。
  • 更新位置（僅適用於 Financio Premier 訂閱）。
  • 指定商品的折扣值或百分比（以％為後綴）（可選）。
  • 查看稅。

11. 為您的客戶輸入適當的註釋並查看摘要。

12.將相關文件上載到發票（供內部使用或分享給客戶）。（可選的）

*注意：單擊按鈕或拖放以上傳文件。

13. 單擊保存。