發票

首選方法

1. 點擊左面板上的銷售

2. 轉到報價標籤，然後選擇要轉換成發票的報價。

3. 在報價單中，只需點擊右上角的“複製到發票”選項。

4. 報價單中的所有資訊將自動複製到您的發票中。

其他方法:

1. 點擊左面板上的銷售

2. 您將在+按鈕上看到一個可展開的功能表，然後選擇“發票”。

3. 選擇客戶，或添加新客戶。

4. 如果要發送給業務中的特定人員，請選擇“注意”。 （可選的）

    *注意：如果指定了“注意”，發票將轉發到該特定人員的個人電子郵件，而不是公司的電子郵件。

5. 查看或選擇一個地址。

6. 選擇一個適當的“付款期限”，以確定付款的到期時間。

7. 檢查發票日期。

8. 查看發票編號和參考編號。

9. 選擇要銷售的產品或服務

• 選擇您先前定義的產品，或選擇類別/帳戶（如果要出售一次性商品）。您也可以當場添加產品或類別。
• 如果需要，請更新產品名稱和說明。
• 更新數量並查看價格。
• 指定商品的折扣值或百分比（以％為後綴）（可選）。
• 查看稅。

10. 為您的客戶輸入適當的註釋並查看摘要。

11. 將相關文件上載到發票（供內部使用或分享給客戶）。 （可選的）

     *注意：點擊右上角的按鈕可切換內部/分享。

12. 點擊保存並批准。