發票
首選方法
1. 點擊左面板上的銷售
2. 轉到報價標籤,然後選擇要轉換成發票的報價。
3. 在報價單中,只需點擊右上角的“複製到發票”選項。
4. 報價單中的所有資訊將自動複製到您的發票中。
其他方法:
1. 點擊左面板上的銷售
2. 您將在+按鈕上看到一個可展開的功能表,然後選擇“發票”。
3. 選擇客戶,或添加新客戶。
4. 如果要發送給業務中的特定人員,請選擇“注意”。 (可選的)
*注意:如果指定了“注意”,發票將轉發到該特定人員的個人電子郵件,而不是公司的電子郵件。
5. 查看或選擇一個地址。
6. 選擇一個適當的“付款期限”,以確定付款的到期時間。
7. 檢查發票日期。
8. 查看發票編號和參考編號。
9. 選擇要銷售的產品或服務
- 選擇您先前定義的產品,或選擇類別/帳戶(如果要出售一次性商品)。您也可以當場添加產品或類別。
- 如果需要,請更新產品名稱和說明。
- 更新數量並查看價格。
- 指定商品的折扣值或百分比(以%為後綴)(可選)。
- 查看稅。
10. 為您的客戶輸入適當的註釋並查看摘要。
11. 將相關文件上載到發票(供內部使用或分享給客戶)。 (可選的)
*注意:點擊右上角的按鈕可切換內部/分享。
12. 點擊保存並批准。
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